Джек Райт вкалывает на заводе, его руки в машинном масле. После смены он заходит в паб, где его брат Томми торгует краденым из-под стола. Их жизнь — это долги, неоплаченные счета и тихая злость. Сестра Эллен, медсестра, с укором смотрит на синяк под глазом Джека. Она знает, он снова втянул Томми в свои дела. Ночью они идут на склад у реки за легкими деньгами, но натыкаются на банду «Серые псы». Драка, бегство по грязным переулкам, ящики с контрафактным виском — за этим следует тяжелый разговор
Детектив Лора Митчелл приезжает в Вудсмур, город, где после заката замолкают даже чайки. Пропал подросток. Её напарник, Джек Харпер, ворчит, но ведёт её по следам, пахнущим соляркой и гнилыми яблоками. В гараже находят разорванный билет в кинотеатр «Ройал» с будущей датой и царапины на косяке — будто кто-то цеплялся, пытаясь удержаться. Их путь ведёт к Мейв Донован и её сыну Итану. Мальчик прячет фотографии старого маяка. «Мама говорит, там живут тени», — шепчет он Лоре. Ночью Джек находит