Амелия Кларк, медсестра, находит у больницы пустые ампулы с загадочной маркировкой «Project Grey-12». Ее младший брат Тоби, астматик, втянут в подпольную сеть курьеров, перевозящих контрабандные лекарства в коробках из-под пиццы. Амелия в ужасе: она понимает, что эти таблетки с гравировкой крыла — часть чего-то опасного. Тоби, пытаясь помочь сестре, крадет скутер и выходит на склад у канала, где сталкивается с доктором Марго Шоу. Та отдает таинственные приказы об эвакуации детей. Параллельно
Каждое утро Скай заворачивает бутерброд с надписью «Л.Д.» для Лии Донован. Они не разговаривают с того дня, когда Лию нашли в школьном туалете с порезами. «Игнорируешь до выпускного?» — Лия преграждает ей путь у автомата с газировкой. Скай молчит, смотрит в трещину в плитке. По вечерам она рисует комикс про девочку-робота, которая разучилась плакать. Мама оставляет на столе холодный чай с плёнкой. Её брат Нейт тушит сигареты в пустой банке из-под печенья в старом кинотеатре. Его девушка Мэйси
Брайтон. Джек и Джилл живут в тени старого кошмара. Их дом на Хейл-стрит, где в стене нашли кости, стал ловушкой. Они спят при свете, вздрагивают от скрипов. Джек хочет бежать, но Джилл не может: её сестра Лайма исчезла, оставив лишь разбитые очки и странный поиск в интернете. Их прошлое оживает в детских рисунках Джилл — везде падающие люди и колодец, залитый красной гуашью. Отец называл это кошмарами, но теперь они понимают: это было предупреждение. Тем временем журналистка Эмилия Роуз