Пятнадцатилетняя Эбигейл находит на чердаке старый дневник своей бабушки Марго, пропавшей много лет назад. Вместе с подругой Лейлой она начинает расследование. Страницы дневника, испещрённые загадочными пометками и схемами, указывают на заброшенную фабрику и странную эмблему — три переплетённых кольца, которую они замечают на фотографии директора школы. Ночью девушки пробираются в заброшенный цех. Среди ржавых конвейеров их предупреждает чей-то хриплый голос из темноты. Эбигейл находит люк,
Детектив Марк Силва находит связь между ограблениями аптек — сломанные зажигалки с инициалами «VK». Его напарница Лиза замечает в записях камер парня в капюшоне, который каждый раз покупает мятную Orbit за час до взлома. У него на руке шрам в виде галочки. В это же время их мир начинает рушиться. Информатор Лизы, Карлос, передает ей фото — их капитан снимает дорогую квартиру на имя племянницы. А наутро Марк находит в своем ящике окровавленный жетон, пропавший у застреленного сержанта Гарсии.
Фелисити нашла в старом пальто записку от покойной бабушки. Вместе с Ноем, соседом-бариста, они отыскали под камином не мешочек с корицей, а ключ. Он вёл к заброшенной часовне на окраине town. По пути они спорили о пустяках, и случайно Фелисити наткнулась на люк. Внизу ждали коробки с ёлочными игрушками и старый фотоальбом, где бабушка была с незнакомцем. Миссис Кларк подсказала им про кинопроектор. В подсобке своего магазина Ной нашёл плёнку с пометкой «Рецепт для Лиси». На плёнке бабушка,
Кейтлин всё ещё не могла смириться с потерей мужа. Её жизнь с дочерью Эммой застыла в тени прошлого. Накануне Рождества, разбирая вещи на чердаке, она нашла старую шкатулку и зажгла потрескавшуюся свечу. С дымом в комнате появился незнакомец в старомодном костюме — Джейкоб Райли, бывший хозяин дома из двадцатых годов. Он был совсем не из их времени. Путал бытовые приборы, удивлялся телефону. Но починил кран, который давно тек. Помогал Эмме печь печенье. Его спокойное присутствие и простые слова