В канале Сен-Мартен нашли тело женщины в синем пальто с выцветшей нашивкой-маком. Для стажёра Люка Моро это первое дело. Его напарник, Жерар Дюваль, циничный ветеран с татуировкой «1994» на руке, учит его: трупы не врут, а люди — постоянно. Расследование приводит их к Элоизе Леруа, подруге жертвы. Та, вся дрожа, говорит о мужчине в коричневом пальто, который искал какие-то письма. Случайная находка — фотография в книге Бодлера — указывает на мэра округа, Жан-Клода Ренара. Жерар отмахивается:
Каждое утро Пьер Леклерк спускается в подвал проверять старые котлы. Потом — кабинет с облезлыми обоями, спор с учительницей Элен Руссо, которая бросает в сумку пачку «Житан»: её часы урезали. В столовой он замечает, как Лукас рисует на стене граффити. Позже найдёт эскиз — карикатура на него самого, в пиджаке с заплаткой. После поджога мусорных баков приезжает отец Лукаса, пахнет соляркой, кричит: «Выгоните его!». Вечером Пьер разбирает жалобы на шум и натыкается на фотографию жены. Она ушла
В Марселе Лина разгружает ящики с консервами в кафе, а по ночам рисует в заброшенном доке красные маки. Её сосед Гаэтан, парень с пристрастием к взлому серверов мэрии, однажды бросает ей фразу о запахе краски. Он ищет следы тёмных строительных сделок. Однажды в ящике для чаевых Лина находит записку: «Они знают про док». Её зовут на рынок Капуцинов. Но на рынке вместо встречи — полицейские дроны над лотками лаванды. А в полдень док взрывается. Гаэтан исчезает. На столе в его подвале остаётся