Бармен Джаред находит в подвале ржавый микрофон. Он решает развлечь посетителей: расскажи историю — получи выпивку. Первой вызвалась Лола с розовыми волосами. Она рассказала про пожар у бабушки, а наутро на стене бара появилась чёрная трещина, от которой пахло гарью. Джаред почуял неладное, но было поздно — Лола уже украла микрофон, подменив его кирпичом. За ней пустился Эдди, бывший радиоведущий. Он настиг её в заброшенном мотеле. В борьбе микрофон включился, и комната наполнилась голосом его
Жизнь Берни — это замкнутый круг: треснутая кружка, вечные крики начальника Луиса и съемная квартира с запахом чужих кошек. Он автомеханик, чьи дни похожи один на другой, пока в багажнике разбитой Honda Civic он не находит конверт. Пятнадцать тысяч долларов и фотография незнакомки в красном пальто. Эта находка в одно мгновение рушит его и без того шаткий мир. В мастерскую врывается незнакомец в кожаной куртке, требуя вернуть деньги. Луис грозит увольнением. Берни приходится бежать и просить