Бармен Джаред находит в подвале ржавый микрофон. Он решает развлечь посетителей: расскажи историю — получи выпивку. Первой вызвалась Лола с розовыми волосами. Она рассказала про пожар у бабушки, а наутро на стене бара появилась чёрная трещина, от которой пахло гарью. Джаред почуял неладное, но было поздно — Лола уже украла микрофон, подменив его кирпичом. За ней пустился Эдди, бывший радиоведущий. Он настиг её в заброшенном мотеле. В борьбе микрофон включился, и комната наполнилась голосом его
Детектив Джейкоб Рейнольдс каждое утро разбирал архивы старых дел. Под воротником его рубашки скрывалось фиолетовое родимое пятно. И он с ужасом обнаружил, что у всех жертв нового убийцы на левой ключице — точно такой же дефект. Репортер Эмили Картер нашла нить, связывающую смерть медсестры из Бронкса со взрывом в лаборатории. Джейкоб молча показал ей свой блокнот: все адреса ложились на маршрут автобуса M102, того самого, на котором он ездил в школу много лет назад. Это привело их в подвал