После смерти тёти Мардж Лиза Морган приезжает из Нью-Йорка в Гринвилл. В наследство ей достаётся обшарпанное кафе «Уголок» с потрёпанным дневником на полке. Внутри — не только рецепты, но и тайны: записи о встречах с неким Карлом. Лиза решает отремонтировать кафе. Местный плотник Джейкоб Райдер ворчит, что проще всё снести, но берётся за работу, увидев её упрямство. Во время ремонта они находят под линолеумом старые фото — Мардж танцует с Карлом на ярмарке. Джейкоб признаётся, что Карл — его
Джейкоб Морган получает от покойного отца лишь долги и ключ от чужого гаража. Внутри, среди хлама, он находит пачку старых писем на русском и выцветшую фотографию. На ней его отец стоит рядом с незнакомцем у ворот завода «Старлайт». Соседка Ольга переводит обрывок фразы: «…договор с Грейсонами выполнили только наполовину». Эти слова не дают ему покоя. Он пробирается на заброшенный завод, где охранник с татуировкой единорога вспоминает его отца и взрыв, оставивший без света пол-города. В