Лидия Морган нашла в библиотечных архивах дневник своей пропавшей сестры, Эмили. Его строки — о танцах под несуществующую музыку, о туфлях в грязи с кладбища. В это же время Элайджа Грэйвс обнаружил в гараже отца потайной люк. Внизу, в сыром подвале, их ждали стены, испещренные нотами, и коробка старых кассет. Когда они включили запись, музыка показалась живой — скрипки будто звучали под кожей. А потом начался крик на чужом языке. Их маленькая группа — Лидия, Элайджа, соседка Майя и механик
Младший библиотекарь Лиам находит в архивах коробку с кассетами 1987 года. На них — записи радиошоу, где диджей Картер хриплым голосом рассказывает о тенях в водохранилище. На стенках кассет — засохшие пятна, похожие на кровь. Его соседка Элла замечает, что Лиам почти не спит. Вместо объяснений он включает ей запись: безобидный детский смех, который обрывается леденящим душу визгом. Вместе они идут по следу. Элла находит заброшенный склад, где работал Картер, исчезнувший много лет назад. Среди
Каждое утро Лиза Морган бегала по опушке у Пайн-Ридж. В одно среду она нашла на тропинке странные следы — глубокие, с длинными царапинами на коре сосны. «Смотри, Джейкоб, тут когти», — сказала она брату. Но он лишь отмахнулся, списав всё на туристов. К вечеру пропала их одноклассница Мэйси. В её брошенном рюкзаке у ручья Лиза нащупала комок липкой, смолистой шерсти. Они с Джейкобом стали отмечать на старой карте отца места, где находили вещи пропавших: кроссовок, очки. Всё больше убеждаясь, что