Мемфис, 2022 год. Улицы этого города встречают сирийского беженца Джасира неоновыми вывесками и равнодушными взглядами. Английский, который он учил, не спасает от ощущения, что новая жизнь разбилась о реальность ещё до того, как началась. Он далёк от картинки, которую рисовал в голове. Джасир пытается найти опору в музыке и в чувстве к девушке по имени Надя. Завоевать её сердце - значит закрепиться в этом мире, доказать себе, что он здесь не просто так. Но политическая система страны,
Восьмилетний сын начинает вести себя агрессивно, и мать списывает это на воображаемого друга по имени Z. Она заставляет ребёнка забыть о нём, подавляя вспышки таблетками. Мальчик больше не видит Z. Теперь Z видит его мать. Героиня замечает странные совпадения и тени на периферии зрения. То, что она принимала за детскую фантазию, начинает преследовать её саму. Z не исчез. Он просто сменил объект внимания и, кажется, не хочет просто дружить.