Эммет находит в сарае окровавленную футболку сестры. Его руки дрожат не только от виски. Он звонит Мэйв, и она приезжает, хоть и спорит — в прошлый раз это была оленья кровь. Но на воротнике вышиты инициалы Лизы. Они начинают искать. В пабе бармен Барни бросает небрежно: её видели с тем парнем, что ремонтировал маяк. Мэйв узнаёт, что в больнице доктора Фаррелла за пять лет пропали четверо. Все после ночных смен. Эммет пробирается к заброшенному мосту, в колючих зарослях находит ржавый медальон.
Шон, сантехник из Торонто, получает неожиданный звонок из Ирландии. Ему в наследство достаются титул и полуразрушенное поместье с дырявой крышей и овцами, жрущими герань. Он приезжает, не веря своему счастью, в засаленной куртке и кедах. Его встречает Эйлин О’Нил, управляющая, тридцать лет ведущая учёт в потрёпанной тетради. Местные смотрят на него с недоверием, а фермер Брендан прямо в пабе напоминает о старых обидах его деда. Шон ломает насос в оранжерее и понимает, что ничего не смыслит в
Молодой композитор Лира приезжает в заброшенный приморский город, где когда-то жила её бабушка. Она надеется найти там вдохновение, но находит лишь тишину и тяжёлые воспоминания. Город будто вымер, и только старый маяк хранит отголоски прошлого. Вскоре Лира начинает слышать музыку. Она доносится со стороны моря — призрачная, неземная мелодия, которую никто, кроме неё, не воспринимает. Эта гармония становится навязчивой, сливаясь с шумом прибоя. Она манит и пугает одновременно. Постепенно Лира