Эммет находит в сарае окровавленную футболку сестры. Его руки дрожат не только от виски. Он звонит Мэйв, и она приезжает, хоть и спорит — в прошлый раз это была оленья кровь. Но на воротнике вышиты инициалы Лизы. Они начинают искать. В пабе бармен Барни бросает небрежно: её видели с тем парнем, что ремонтировал маяк. Мэйв узнаёт, что в больнице доктора Фаррелла за пять лет пропали четверо. Все после ночных смен. Эммет пробирается к заброшенному мосту, в колючих зарослях находит ржавый медальон.
Финн видит в воде тени, которые не должны быть там. Он пытается не обращать внимания, но они возвращаются. Мэйв, его друг, сначала отмахивается, но тревога Финна заразительна. Потом в его кармане появляется мокрый лист с древними символами. Шутки в пабе быстро смолкают. Шивон, учительница, находит в церковных записях историю столетней давности — пропавший рыбак, чей образ странным образом совпадает с видениями Финна. Всё это кажется нелепым, пока Мэйв не находит в старом маяке письма своей