В приграничном Эль-Пасо всё начинается с трупа фермера, синеватого, с глазами как у моли. Шериф Эдди Гарса и его напарник Койот сперва шутят, но скоро уже отстреливаются от таких же мертвецов, ползущих из дренажной канавы. Город погружается в хаос. Марибель, владелица закусочной, давно готова к войне — в её морозилке лежат не стейки, а гранаты. Она ищет дочь Аниту, сбежавшую с бандой байкеров. Тем временем в заброшенной школе учитель Луис ставит опыты с пробирками, а его бывший студент Чейз
Однажды в тихом, ничем не примечательном городке появляется незнакомец. Он приносит с собой старую книгу басен. Эти истории кажутся простыми, но они странным образом начинают влиять на жителей. Их скрытые страхи, потаённые желания и давние обиды вдруг оживают, воплощаясь в реальность. Мы видим, как учительница Сара, прочитав одну из басен, начинает замечать в своём доме тени, которые ведут себя как персонажи из её прошлого. Её сосед, Майкл, некогда преуспевающий архитектор, под влиянием другой