Детектив Лилит Морган расследует череду исчезновений подростков в чёрных куртках. Её мир — это папки с фотографиями, мятные леденцы и навязчивое чувство, что все эти случаи связаны. Напарник Джекс указывает на карту, на старую фабрику, но всё оказывается сложнее. В кармане одной из жертв Лилит находит ключ, пахнущий гнилью. Он ведёт её в заброшенное почтовое отделение, к пачке писем 1987 года, адресованных некой Аннелиз от таинственного R. На похоронах она замечает незнакомца в потёртом
Пятнадцатилетняя Лия каждый день проходит мимо старой карусели в парке. Её младший брат Джейк находит под сиденьем ржавый ключ с датой — 24 декабря 1999 года, день, когда их мама уехала. Эта находка меняет всё. Однажды вечером карусель сама приходит в движение, её скрип напоминает искажённую рождественскую мелодию. Это приводит их к дневнику прежней хозяйки, миссис Гаррет, где говорится о портале. Джейк, с его умением чинить всё что угодно, пытается починить мотор, пока Лия борется с
Молодая пара, Эмили и Джейкоб, останавливается в глухой гостинице в Вермонте. Владелица, миссис Дэрроу, встречает их с ледяным спокойствием и даёт странное предупреждение: не открывать окна после заката. Внутри пахнет плесенью и лавандой, в воздухе висит тишина. Джейкоб не верит в суеверия, но Эмили чувствует неладное. Она замечает царапины на дверях, он теряет чемодан с дорогими сердцу фотографиями. Ночью их будят непонятные звуки, а в окне мелькают тени. Их любопытство будит прошлое. Эмили