Кардиохирург Эмилия Харт замечает тревожную закономерность: её пациенты умирают после рутинных операций, а в их историях болезни появляются фальшивые аллергии на пенициллин. Её подозрения разделяет детектив Джейкоб Райдер, показывающий ей звонки коллеги в морг прямо перед смертью одной из пациенток. Вместе они начинают расследование. Эмилия обнаруживает пропажу фентанила из больничной аптеки, а Джейкоб находит видео с парковки, где мужчина в медицинской форме загружает подозрительные коробки в
Семнадцатилетняя Майя приезжает в Редвилл, оставшись одна. С первого дня всё здесь кажется ей неправильным. Люди прячут в карманах куски кварца, а старик на школьном дворе роет яму под насмешливой табличкой. Её сосед Итан, парень с обожжёнными рукавами, пытается её предостеречь — не задавай вопросов, не трогай рыжих муравьев. Но Майя находит в подвале старый дневник. «Проект «Сдвиг». Эксперимент провален». Эти слова ведут её в библиотеку, где вместо книг — ряды банок с мутной жидкостью.
Шестнадцатилетняя Эмили находит на чердаке письмо. Конверт с кофейным пятном, дата 2005 года. Незнакомая Клара из Чикаго пишет: «Ты должна знать правду о своей матери». Девушка находит в сети фото женщины в синей куртке — и те же серёжки, что носит её мама Карен. Тихое недоумение сменяется холодным страхом. Она роется в документах, натыкается на папку о закрытом усыновлении. Карен застаёт её за копированием. В её глазах — не гнев, а животный ужас. Наутро Эмили уже в автобусе, едет в Чикаго. В
Майк колесит по стране, берясь за самую чёрную работу. В Кливленде он с седым Верноном долбит застывший жир в стоках мясокомбината. Вернон показывает фото жены, которая говорит, что от него пахнет смертью. Потом Майк уже в Арканзасе, чистит сарай фермерши Лорен, пока та щёлкает семечки и предупреждает о быке-психопате. В Неваде он спускается в заброшенную шахту с братьями-старателями, Джимом и певунцом Рикки, но находят лишь ржавое железо. А на побережье Мэна Элси учит его разделывать скатов,
Эмили Картер приезжает в старый дом бабушки на окраине Гленвуд-Хиллз, пытаясь начать всё с чистого листа. Среди хлама она находит пачку писем 1987 года, адресованных Лилиан, и сломанный фонарь с инициалами «LL». Соседка Марта, принеся пирог, оброненную фразу о пропавшей девушке и о фонарях, что вывешивали от злых духов. Ночью в пустом доме скрипят половицы. В библиотеке она встречает Джейка, сына шерифа. Вместе они находят в газетах жуткие подробности: Лилиан Кларк нашли в трёх милях от реки,
Андрей приезжает в город после гибели отца. В гараже, пахнущем маслом и пылью, он находит пачку чужих квитанций и потёртый блокнот с пометкой «Крутов — 200 тыс.». Его сестра Лиза прячет синяк под тональным кремом, говорит, что случайно прищемила дверью. Друг детства Максим, встретившись в забегаловке, шепчет предостережение: его отец интересовался долгами Крутова, а через неделю его не стало. Андрей звонит по номеру из блокнота — ему отвечает охранник со стройки. Ночью он пробирается туда,