Элиас Блейк, вампир в глухой депрессии, доживает свой четвертый век в нью-йоркской квартире, заливая тоску виски и пылясь над старыми книгами. Его дочь Люси, шестнадцатилетняя бунтарка, хочет жить нормальной жизнью — ходить на свидания, есть фалафель, скрывая свою природу. Их вечный спор о том, что значит быть «нормальным», обрывается с появлением охотника Картера Максвелла, учуявшего в городе вампирский след. Пока Элиас пытается собрать обрывки древних заклинаний, чтобы защитить дочь, Люси
Слепая Лидия Харпер приезжает в дом умершей тёти. Стены пахнут плесенью и старой бедой. Шериф Картер вскользь бросает про пропавшую в девяносто втором семью. Говорит, стены помнят. Ночью Лидия слышит шёпот. Девочка просит найти фотоальбом под крыльцом. Утром она находит обгоревшие снимки с вырезанными лицами. Её ведут голоса. На заброшенной фабрике — застрявшая заколка. Дневник охранника намекает на чью-то смерть из-за отходов в реке. Призрак выводит её к люку. Там — детские сандалии и флакон