В библиотечной пыли Люк находит дневник 1923 года. Чертежи странного аппарата, записи о сыворотке L-22 и провалившихся тестах. Он показывает его Элен, и та узнает логотип лаборатории, связанной с исчезновением её прадеда. За стеной его собственной квартиры они находят пробирки с мутной жидкостью — гибридом человека и морского анемона. За ними уже следят. Люди в чёрных плащах из корпорации «Синергос» преследуют их по подземельям Парижа. А потом приходит письмо — вырезка из газеты 1942 года. На
Лена застряла на повторном курсе. Её жизнь — это булочки с маком у киоска на Ostkreuz и насмешки соседа Марка, который вечно застаёт её в поисках потерянных ключей. Их вечера проходят на заброшенной фабрике, где Лена рисует на стенах кроликов, а Марк пытается починить гитару с оторванным грифом, найденную в мусоре. Однажды всё усложнилось. Лена помогает однокласснице Туи разбирать старые коробки в семейном магазине. Среди пачек лапши они находят письма матери Туи из восьмидесятых, и Лена видит
В Цюрихе Элис Моро, дочь часовщика, находит в старом архиве чертежи странного механизма. Её сосед Юго, студент-физик, замечает, что скачки энергии в городе совпадают с тиканьем её карманных часов. «Ты уверена, что это просто безделушка?» — спрашивает он. Магнит в его руке заставляет стрелки бешено вращаться. Они едут в Милан, на заброшенную фабрику. Там, в стене, находят такой же механизм. И следы чужого присутствия — разбитые очки, обрывок чужого письма. В это время в Брюсселе антиквар Арно