В пригороде снова отключают свет. На подстанции воруют медные провода, а на стене заброшенного склада кто-то выцарапал когтями «С Рождеством, крысеныши». Шериф Джек Торн находит растерзанную оленью тушу. Его дочь Люси, разбирая гирлянды в гараже, находит погрызенный фонарик и тихо говорит: «Пап, они опять здесь». Местный алкаш Бенни клянется, что видел, как из люка у пиццерии вылезли три пушистых силуэта с отвертками в зубах. Мэр Глория Харпер не верит в сказки про енотов — ей нужны факты. А
Джек Марлоу застревает в прошлом, в свете зеленой лампы и шепоте анонима на пленке. Он ищет правду о пропавшей Лене Ковальски, а находит синий фургон и старика из птичьего магазина. Но улицы ведут его не туда, куда он думал. Его сестра, Эмили, прячет в сумке не сменную одежду, а страх. Окровавленный платок, конверты в три ночи, мужчина в кожаной куртке. Ее почерк в медицинской карте — «Рецидив. Рекомендую изоляцию» — это не про пациентов. Это про нее. Напарник Торсен твердит про гаражный