Шестнадцатилетний Рамин вместо курсов математики скитается по Тегерану. Он рисует мелом геометрические узоры на стенах заброшенных зданий, а его отец-автомеханик об этом не знает. Подруга Каве, с баллончиком в рюкзаке, злится — вчера за граффити забрали их друга. Но Рамин молча продолжает своё. Их жизнь — это тихий протест. Нилуфар, соседка сверху, тайком снимает подпольные концерты. Её брат-таксист перевозит запрещённые стихи. Однажды Нилуфар приглашают на концерт с одним условием — снять
Амир чинит старые машины в гараже у автовокзала. Его сестра Лейла рисует граффити на стенах заброшенной фабрики. Однажды сосед Фархад, продавец из киоска, замечает её и предлагает показать рисунки всему городу. Вскоре Лейла находит флешку со странным видео: на записи человек в маске, похожий на мэра, дерётся в подпольном клубе. Амир, посмотрев, велит ей выбросить находку, но сам прячет её в гараже. Через несколько дней в мастерскую врываются незнакомцы. Они всё переворачивают, избивают Амира,