Шестнадцатилетний Рамин вместо курсов математики скитается по Тегерану. Он рисует мелом геометрические узоры на стенах заброшенных зданий, а его отец-автомеханик об этом не знает. Подруга Каве, с баллончиком в рюкзаке, злится — вчера за граффити забрали их друга. Но Рамин молча продолжает своё. Их жизнь — это тихий протест. Нилуфар, соседка сверху, тайком снимает подпольные концерты. Её брат-таксист перевозит запрещённые стихи. Однажды Нилуфар приглашают на концерт с одним условием — снять
Семнадцатилетняя Лале слушает упрёки матери в тегеранской хрущёвке, но живёт в другом ритме — под музыку в наушниках. На балконе, среди горшков с базиликом, она находит тайник: письмо от брата Фарида, сбежавшего в Монреаль. Он зовёт её, пока есть возможность. И вот она уже в Канаде, работает в пекарне у курда Алирезы, замешивает тесто для багелей. По вечерам рисует комиксы в подвале общежития — героиню в чадре, сражающуюся с драконом. Соседка Софи тащит её на вечеринку, где Лале впервые пробует