Шестнадцатилетний Рамин вместо курсов математики скитается по Тегерану. Он рисует мелом геометрические узоры на стенах заброшенных зданий, а его отец-автомеханик об этом не знает. Подруга Каве, с баллончиком в рюкзаке, злится — вчера за граффити забрали их друга. Но Рамин молча продолжает своё. Их жизнь — это тихий протест. Нилуфар, соседка сверху, тайком снимает подпольные концерты. Её брат-таксист перевозит запрещённые стихи. Однажды Нилуфар приглашают на концерт с одним условием — снять
Пятнадцатилетний Реза находит на чердаке у бабушки старую кожаную тетрадь. Она принадлежала его деду, собирателю басни, но среди строчек на фарси он с другом Фаридом разглядывает странные схемы и символы. Они похожи на маршрут через их родной квартал Гиссаар. Следуя этим указаниям, мальчишки приходят к заброшенной мельнице на реке Караж. Там, под половицами, они находят медные шестерни с непонятными знаками. Местный мясник Джавид вспоминает, что кто-то уже искал здесь что-то много лет назад. В