Шестнадцатилетний Рамин вместо курсов математики скитается по Тегерану. Он рисует мелом геометрические узоры на стенах заброшенных зданий, а его отец-автомеханик об этом не знает. Подруга Каве, с баллончиком в рюкзаке, злится — вчера за граффити забрали их друга. Но Рамин молча продолжает своё. Их жизнь — это тихий протест. Нилуфар, соседка сверху, тайком снимает подпольные концерты. Её брат-таксист перевозит запрещённые стихи. Однажды Нилуфар приглашают на концерт с одним условием — снять
В антикварной лавке отца Кавех находит старый кинжал с потрескавшимся рубином. Отец велит продать его, но парня преследуют странные символы на рукояти. Ночью он отправляет фото Эмили, девушке из Нью-Йорка, с которой общался в теневых уголках интернета. Она отвечает координатами — пустыня Лу́т. Их переписку уже читает неизвестный агент. Встреча в Стамбуле обрывается нападением. Они бегут, теряя карты, и понимают, что за кинжалом охотятся не просто так. Вернувшись в Тегеран, Кавех находит в вещах
Амир Рахими живёт в пустой квартире с видом на горы. Его мир — это потёртый «Драгунов», пустые банки из-под кофе и фотография сестры Лейлы в больнице. Он получает задание: мужчина в сером пальто на Фархад-площади. Приходит Хассан Мотамеди, его начальник. Лекарство для Лейлы в обмен на выстрел до рассвета. Отказ — и найдут другого. Амир кивает. На площади, с крыши старой пекарни, он видит свою цель — профессора Надера Карими. В наушниках настойчивый голос Хассана. Но вот профессор достаёт
Мина работает на фабрике, её жизнь — это конвейер и дорога в спецшколу, где учится её глухая дочь Бахар. Девочка рисует в тетрадке корову с белым пятном, будто ждёт от мира какого-то знака. И знак приходит — письмо о посмертной реабилитации мужа. Приговор отменён, его оклеветали. Но эта справедливость пришла слишком поздно, она лишь вскрыла старую рану. А потом появляется Реза. Он пришёл за долгом, который муж взял когда-то на стройматериалы. Он приносит лепешки, чинит кран в их бедной