Тэцу и Анна переезжают в старый дом с соломенной крышей в тихой деревне. Первое же утро встречает Анной ледяной водой из колодца. Соседка Мики учит их растапливать дровяную печь. Жизнь здесь проста и сурова. Тэцу уходит в школу с треснувшими окнами, а по вечерам Анна зашивает его прожжённую униформу, пропахшую дымом. Зимой Мики приносит им умэбоси от давления. Анна видит, как Тэцу тайком кормит бездомного пса. Летом фермер Хирото расплачивается за помощь мешком бобов адзуки. Анна варит из них
Шестнадцатилетняя Юрико живет с бабушкой в тихом доме, где время будто остановилось. На чердаке она находит конверт с запретом — внутри фотография отца у входа в заброшенную клинику «Аои», его лицо замазано черным. Бабушка в ужасе вырывает снимок, и это молчание становится стеной. Ночью в библиотеке она встречает Рёту, парня в потертой куртке. Он уже знает, что она придет. Вместе они пробираются в клинику, где среди разбитых пробирок и уравнений на стенах Рёта показывает ей стеклянный шкаф с