Тэцу и Анна переезжают в старый дом с соломенной крышей в тихой деревне. Первое же утро встречает Анной ледяной водой из колодца. Соседка Мики учит их растапливать дровяную печь. Жизнь здесь проста и сурова. Тэцу уходит в школу с треснувшими окнами, а по вечерам Анна зашивает его прожжённую униформу, пропахшую дымом. Зимой Мики приносит им умэбоси от давления. Анна видит, как Тэцу тайком кормит бездомного пса. Летом фермер Хирото расплачивается за помощь мешком бобов адзуки. Анна варит из них
Они встретились случайно — он помог собрать рассыпавшиеся краски, она заметила его выброшенный эскиз. Хирото, вечно занятой архитектор, и Аой, художница с руками в пятнах. Она сказала, что его здания выглядят так, будто могут плакать. Эта фраза осталась с ним. Их воскресенья проходили у старой стены в Омори, где Аой рисовала тонущий океан. Он приносил обед, слушал её разговоры с красками. Казалось, это может длиться вечно. Пока он не нашёл спрятанное письмо — приглашение на стажировку в Берлин.