Кэролайн Блейк, сменив парик и имя, втирается в доверие к мэру Харрису в Портленде. Под маской организатора благотворительных акций она методично подменяет документы о реновации, а её улыбка для охранника Гэри — лишь прикрытие для диктофона в коробке с ёлочными игрушками. В кармане у неё припрятана отравленная конфета — для секретарши, что стоит на её пути. Тем временем уволенный детектив Мартинес, работая грузчиком, находит в контейнере зловещий свёрток с её почерком: «12 дней расплаты».
Джек Моррисон, простой автомеханик, получает странное сообщение и находит в гараже крупную сумму денег и старую фотографию. Вскоре к нему приходит Лена Картер, утверждающая, что они сводные брат и сестра. Их общий отец, Рэймонд Бойд, убит. Лена приводит Джека на заброшенный склад, где они находят тело с загадочной татуировкой. В старом сейфе открывается прошлое — переписка Рэймонда с мэром Нэшвилла, намёки на тёмные сделки и исчезновение матери Джека. Лена вспоминает, как в детстве видела, как