После смерти матери Кейт Блэквелл с восьмилетней дочерью Люси переезжает в старый дом на Рок-Айленде. С первого дня Люси шепчет, что в углу стоит мальчик. Он хочет показать, где зарыта коробка. Кейт списывает это на фантазии, но по ночам слышит шаги на чердаке. В подвале, пропахшем плесенью и солью, она находит сломанные часы с гравировкой «Элиас» — имя её прадеда, пропавшего в море. Сосед Мэрдок, ветеран со шрамом, приносит соленья и бурчит о шторме 43-го года, который был не просто штормом.
Всё началось с тела в коллекторе. Мужчина в дорогом костюме, а в руке — обгоревший снимок детской карусели. Лора, с мятной жвачкой за щекой, сразу поняла: такие часы в сточную трубу просто так не падают. Её напарник Винсент, бывший военный, только хмурился и приносил ей кофе с двумя ложками сахара. Они нашли его дом. Стена в подвале, заклеенная старыми вырезками о пропавших подростках. Соседка говорила о ночных звуках пианино и оставила пирог, завёрнутый в газету. Винсент в машине отмахивался: