После смерти матери Кейт Блэквелл с восьмилетней дочерью Люси переезжает в старый дом на Рок-Айленде. С первого дня Люси шепчет, что в углу стоит мальчик. Он хочет показать, где зарыта коробка. Кейт списывает это на фантазии, но по ночам слышит шаги на чердаке. В подвале, пропахшем плесенью и солью, она находит сломанные часы с гравировкой «Элиас» — имя её прадеда, пропавшего в море. Сосед Мэрдок, ветеран со шрамом, приносит соленья и бурчит о шторме 43-го года, который был не просто штормом.
После десяти лет Мейв возвращается в Грейпорт и находит свой мир рушащимся. Дом в запустении, семейное кафе на грани закрытия. Встреча с Рином, бывшим одноклассником, возвращает её к прошлому, которое, кажется, не отпускает. Он передаёт ключ от старого склада — их детского убежища. Там Мейв находит не только фотографии матери, но и странные схемы подземных тоннелей, о которых в городе молчат. Случайный разговор в кинотеатре открывает правду: район у реки, включая мастерскую её отца, хотят
Лидия Блэквелл снова в ловушке прошлого. Запавшая в душу история пропавшей девочки Элси Грэм не даёт ей покоя. Её сосед Рэй видит, как она сжигает себя, но не может остановить. Всё начинается с архива, с вырезок 1923 года, а потом приводит её в подвал разрушенного приюта «Св. Агаты». Там она находит куклу Элси и слышит тихий шепот: «Она не хотела уходить». Детектив Шоу пытается помочь, находя старые связи. Основатель приюта, Эдгар Вандер, погиб при странных пожарах. Но Лидия чувствует — он не