Мию — обычная школьница из приморского городка. Она кормит бездомных кошек, покупает тёплые данго по утрам. Однажды старик в выцветшем кимоно дарит ей старую деревянную маску. «Хочешь стать тем, кого боишься показать?» — говорит он. Наутро Мию просыпается с хвостом. Пижама свалялась в клубок под кроватью. Одноклассник Хинато, тихий парень из раменной, начинает подкармливать новую белую кошку. Говорит ей: «Ты похожа на ту дуру, что вечно падает с велосипеда». Мию в панике царапает его. С этого
Акира Хамура — тот еще тип. Его контора завалена пустыми банками, дела в основном о пропавших котах. Вот как этот рыжий перс из подпольного казино «Красная луна». Казалось бы, мелочь. Но Акира вечно влипает во что-то не то — споткнётся о ящик с поддельными фишками, и вот уже охранники с ключами бегут за ним по тёмному переулку. Его выручает Саори, студентка с дымовой шашкой и хакерским набором. Она вечно ворчит, что он лезет без плана. А он просто идёт на запах странного дела — то скрипка XIX