Лиза находит в подвале старой церкви коробку с кассетами. На одной из них — её покойный отец, что-то закапывающий в поле. Когда она включает запись, через несколько минут на экране появляются искажённые лица, шепчущие: «Мы взяли не ту девочку». Её брат Джейкоб отмахивается, но Лиза не может отступить. Она понимает, что кассета связана с недавно исчезнувшей соседкой, Карлой Бриггс, которая годами собирала данные о пропавших детях. В сарае Карлы Лиза находит обгоревшие снимки: на одном её отец и
Чарли возвращается домой после смены, и её сестра Марго смотрит на неё пустым, незнакомым взглядом. «Кто ты?» — спрашивает она ледяным тоном. Вещи Марго исчезли, её привычки стёрлись, будто кем-то подменённые. Чарли в ужасе, но Сэм, парень сестры, отмахивается: мол, устала. Но Чарли чувствует — это не её сестра. Вскоре город накрывает тихая волна таких сдвигов. Сосед разбивает свою коллекцию, которую собирал всю жизнь. Люди за ужинами всматриваются в глаза близких, пытаясь разглядеть в них
В гримерке театра «Гранд Вью» нашли тело актрисы Эмили Росс. На зеркале — кровавая звезда, а под ней обрывок сценария: «Ты не справилась с ролью». Лена Картер, ассистентка кастинг-директора, обнаружила её первой. И тут же поняла, что пропал её блокнот с пометками — накануне она записала, как Эмили с кем-то ссорилась. Режиссёр Майкл Торн в ярости, всё рушится. Кастинг на пьесу «Тени за кулисами» продолжается, а за кулисами появляется вторая жертва — танцовщик Рики Моралес. Подозрения падают на