Бывший сержант Егор доживает на окраине Перми, в разваливающемся доме. Его дни похожи один на другой: гараж, старый мотоцикл «Урал», гильзы вместо игрушек. Рядом — Артем, механик с ожогом на руке. Они пьют самогон, вспоминают войну, тот бункер под Воронежем, артобстрел у химзавода. Сны Егор глушит таблетками из ржавой коробки. В марте появляется Катя, сестра погибшего сапёра. Она привозит дневник с чертежами тоннелей под озером Тургояк. Говорит, что их комбат Шилов жив и что-то ищет там. Артем
Детектив Сергей Морозов приезжает в Красный Яр по делу о пропавшей девочке. Поселок встречает его разбитой вывеской кафе «Рассвет» и запахом горелого масла. Местный тракторист Гена, тыча пальцем в сторону леса, бормочет о неком существе — ходит с прошлой осени, рычит, ветки ломает, а следы оставляет будто медведь на ходулях. На заброшенном складе удобрений Сергей находит куклу без глаза, с именем «Лена» на подоле. Потом он разыскивает Анну Семеновну, бывшую медсестру. Та в старом больничном