Пятнадцатилетний Лукас живёт в Мадриде, где зудящие шрамы на лопатках — его самая малая проблема. По ночам из стен его комнаты выползают тени, а старуха Росарио нашептывает намёки о пропавшей матери. Однажды он с лёгкостью поднимает бетонную плиту, обнажая старые трамвайные рельсы, и понимает, что с ним происходит что-то необъяснимое. Его находит архивариус Малхус, который открывает ему правду: скоро у Лукаса прорежутся крылья, и ему придётся выбрать сторону. Он может, как отец, стать демоном,
Испания семнадцатого века. Диего Алатристе возвращается с войны, где погиб его друг Лопе Бальбоа. Последняя просьба товарища — позаботиться о его сыне, юном Иньиго. Алатристе берёт мальчика под свою опеку, надеясь на спокойную жизнь. Но Мадрид — это не фронт, а другая война. Грязные улицы, где схватки решают всё, и блестящий двор, где интриги смертельно опасны. За Алатристе словно тень следуют могущественные дон Луис де Алькесар и Эмилио Боканегра. Нож в спину или яд в бокале могут ждать где