Лена работает в закусочной на окраине города и замечает странное: некоторые клиенты оставляют после себя полупрозрачные следы, будто отпечатки на мокром асфальте. Однажды ночью завсегдатай Рэй, парень с блокнотом, обращается к ней. Он говорит, что она видит то, чего нет, и что её бабка обладала тем же даром. Рэй приводит её в подвал библиотеки, показывая стену, испещрённую вырезками. Он объясняет, что это не просто следы, а отметины тех, кто прошёл через границу миров. Лена понимает, что это
Зейн работает в закусочной, моет посуду и пьёт густой гранатовый сок. Его соседка Лейла шутит, что он похож на вампира из старой книжки. Он молча носит перчатки, скрывающие шрамы. По ночам он пробирается на склад за донорской кровью, но однажды его окружают люди в чёрных плащах. Они называют его Азазелем. В заброшенной церкви он находит письма, и в памяти всплывают обрывки: лаборатория, доктор Рено, детские крики. Лейла, копаясь в данных, находит под городом тоннели с флаконами чёрной жидкости.