После смерти деда Лора переезжает в его старый дом в штате Мэн. В подвале, среди банок с жуками, она находит письма 1692 года. Детские рисунки виселиц и странное предупреждение: «Если прочтёшь это, Эбигейл, не возвращай камень в ручей». За штукатуркой на кухне — ниша с тремя восковыми куклами. У одной нет головы. Соседка Мэриэн, увидев это, бледнеет. «Твой дед запрещал мне заходить дальше прихожей. Теперь я понимаю почему». С помощью Марка, местного ветеринара, Лора находит в лесу заваленный
На пляже находят тело рыбака. Ноги нет. Мэдисон видит это, ковыряя в кармане ракушку. Её отец, Джош, бывший биолог, сразу понимает — не случайность. Он звонит шерифу Эдди. Тот бормочет про сети, несчастный случай. Мэр Лидия Блейк приказывает закрыть пляж. Говорит про токсичные водоросли. Но Мэдисон подслушивает разговор в баре — кто-то хрипит в трубку: «Они вернулись». Джош пробирается ночью на склад. Находит пробы воды — там кровь, феромоны. Лидия ловит его у причала. Говорит, знает про его
В тихом Грейпорте библиотекарь Лиза Марлоу находит в старом словаре ржавый ключ и пачку писем за подписью «Р.К.». В них — история исчезновения семьи Валлеров, жутко напоминающая пропажу её соседей. Это заставляет её копаться в архивах. Её поиски пересекаются с Картером Бруксом, сыном шерифа, который пытается отобрать у неё старую фотографию из дела о пожаре, бормоча, что она не должна была этого видеть. Тем временем её сестра Эмили находит в их доме потайную комнату с разбитой куклой и детскими