В посёлке Приморское с утра дует нехороший ветер. Анна, продавщица из «Рассвета», замечает, как он срывает ставни. Заходит рыбак Николай, покупает пачку «Беломора» и бросает фразу о том, что рыба ушла на глубину, как перед тайфуном в девяносто первом. В воздухе пахнет соляркой и мокрой сеткой. В школе срывает шифер с крыши. Дети в подвале, директор Марья Семёновна в панике звонит всем подряд. По радио сквозь помехи пробивается тревожное сообщение о смещающемся циклоне. Анна не может дозвониться
Алексей возвращается в город, который словно застрял во времени. Асфальт обрывается у старой аптеки, в гостинице «Урал» — липкие обои и треснувшее зеркало. Он встречает Ирину, бывшую соседку, с сеткой картошки. «Ты ж десять лет не звонил, — говорит она, — а теперь приперся, как гриб после дождя». В баре «Рассвет» его находит её муж, Сергей. Владелец полузаброшенного завода, с татуировкой «Волк» на пальцах. «Здесь тебя никто не ждал. Собирай чемодан, пока цел». Но Алексей не уезжает. Через три
Бывший оперативник Роман Одинцов семь лет скрывался от прошлого. Но гибель друга вытаскивает его из тени. Приходится возвращаться в мир, который он когда-то оставил, — к пыльным делам и бывшим коллегам, встречающим его с ненавистью. Он снова надевает старую кожу, и оказывается, что смерть товарища — лишь первая нить в огромной, запутанной паутине. Рома погружается в расследование с одержимостью детектива от бога, раскапывая улики там, где другие опускают руки. Он балансирует на грани: ярость
Вера, инспектор из ЖЭКа в Бирюлёво, обходит свои пятиэтажки. Жильцы жалуются на холод, а соседка Галина Петровна шепчет о странностях в доме №12: под лестницей будто ящики с иконами возят, по ночам стучат. Вера зовёт электрика Макса в подвал. Тот ворчит, но спускается. В луче фонарика, среди паутины, вспыхивает позолота — под трубами штабелями сложены церковные книги, свёртки в тряпьях. Оказывается, депутат Семёнов, заходивший в контору «на чай», замешан в махинациях. Вера находит в его офисе