Карлос торгует на рынке манго, его жизнь — это запах перезрелых фруктов и пыль Тепейо. Рядом Луис, его сосед, грузит ящики и жалуется, что скоро не на что будет купить еды. София, студентка, покупает у Карлоса фрукты, и в её взгляде — что-то большее, чем простая благодарность. За неделю до праздника Луис приносит ржавый ящик. Внутри — пистолеты, завёрнутые в газету. Он говорит о границе, о деньгах, которых хватит на всё. Карлос молча чинит свой старый «Форд», избегая глаз Софии, пока её сестра
Ветеринар Лукас в Мехико находит на рынке кошачий скелет с медными кольцами на лапах. Его сестра Кармен ворчит на него, напоминая о долгах. В это же время в Ванкувере студентка Эмили замечает, что пробы воды светятся от кофе, а её наставник, доктор Ирвин, прячет отчёты о мёртвой рыбе с такими же кольцами. Случайно порезав палец о кольцо, Лукас привлекает внимание бродячих кошек и получает анонимную угрозу: «Перестаньте светить своими находками. Они уже в пути». Эмили, сбежав из лаборатории с
В пыльном городке Санта-Роса девятнадцатилетняя Лусиана находит в руинах церкви потрёпанный блокнот с координатами. Её дядя Эстебан, опустошённый алкоголем и горем, узнаёт почерк своей погибшей сестры. Он пытается остановить её, но Лусиана уже заводит ржавый пикап и уезжает в пустыню. За ней следует грузовик торговца Рауля, и его странный жест похож скорее на предупреждение, чем на угрозу. Тем временем в город возвращается Хавьер, бывший геолог, изгнанный из столицы. Он видит у местного