Однажды зимой Том и Джерри наткнулись в парке на улыбающегося снеговика по имени Фрости. Нечаянная шалость — Том выдернул его морковный нос — обернулась неожиданной погоней. Снеговик ожил и помчался за ними, оставляя за собой замысловатые следы. Беглецы провалились в сугроб и оказались в ледяной пещере, где правил суровый Король Морозко. Он мечтал о вечном лете, чтобы всё растопить, и его ледяная мощь казалась непоколебимой. Но Джерри, всегда находчивый, разглядел слабость в блеске ледяного
Случайная находка изменила всё. Желтогрудый воробей Твити, отыскав в корнях фикуса старую корону, в шутку объявил себя королём. И все — тапиры, туканы — вдруг согласились. Устав от бардака после прежнего правителя-ленивца, они с радостью взвалили на него груз власти. Твити с энтузиазмом носился с клювовой печатью, подписывая всё подряд, от смешных до невозможных указов. Его друг, обезьяна Луис, только качал головой, поправляя съезжающую корону. Это было забавно, пока из чащи не появился ягуар
Детектив Лиза Морроу нашла его в гараже, пахшем бензином и старым железом. Она принесла с собой папку с фотографиями исчезнувших людей и стёртое лицо из прошлого. Джейкоб Хейс, механик с тёмными татуировками, пытался забыть ту жизнь. Но Лиза показала ему медкарту с грифом «Совершенно секретно» и сказала, что он — единственный, кто выжил. Вместе они пошли по следу, который вёл в заброшенный ангар. Среди обломков Джейкоб нашел свой детский дневник с записями на русском. И тут память настигла его