Гавана, 1959 год. Кубинская революция на пороге решающего перелома, а молодой журналист Дэнни Петитклерк ловит приглашение на рыбалку от самого Эрнеста Хемингуэя. Он страстный поклонник и обязан писателю своей работой, так что отказываться от встречи с кумиром не собирается. Дэнни оказывается рядом с легендой, чья слава уже начинает меркнуть. Хемингуэй ещё остроумен и полон жизни, но в его взгляде угадывается усталость человека, пережившего своё время. Между ними завязывается беседа, где
Одиннадцатилетний Чала потерял детство раньше срока: мать пьёт, а зарабатывать на жизнь приходится разведением почтовых голубей и нелегальной дрессировкой собак для боёв. Единственный островок тепла - учительница Кармела, которая понимает его и не осуждает. Когда Кармела заболевает, новая преподавательница отправляет Чалу в спецшколу. Вернуть мальчика - значит для Кармелы потерять работу: её поступок используют как повод отправить учительницу на пенсию. Чала снова остаётся один, и на этот раз