В Питтсбурге 1968-го. Барбара и её брат Джонни приезжают на кладбище — годовщина смерти отца. Но среди могил на них нападает странный, бледный мужчина. Джонни погибает, а Барбара в ужасе бежит и находит спасение на заброшенной заправке. Её подбирает Бен, таксист, который сам чудом уцелел, столкнувшись с ордой нелюдей, бросающихся на фары. Они находят пристанище в полуразрушенном фермерском доме. Там уже прячутся другие: бывший шериф Купер, его жена Хелен и больная дочь Карен, а также студент
Лиам нашёл в корпоративной почте странную папку — «Проект Затмение». Списки уволенных, медицинские карты с пометкой «непригодные». Он успел скопировать данные, пока охранник отвлекался. В подземке его остановила Айрис из отдела тестирования. Она тоже что-то заметила. Спросила про Дэвида из бухгалтерии, который исчез после больничного. Они сидели в кафе, листали распечатки. Айрис показала фото пустого стола в офисе — там раньше стоял кактус по имени Кларк. Его тоже убрали. Тем временем Рави,
Лора возвращается в Пайн-Крик, в дом матери, который хочет продать. Всё здесь напоминает о прошлом: и ярко-зеленая вывеска гостиницы, и Джейк, теперь её владелец, чинящий гирлянду. Их встреча — лёд и оттепель. Он помнит, как она пила кофе, она — как он съел все её конфеты, прячась от метели. Джейк, узнав о её планах, предлагает помочь с ремонтом крыльца. Будто пытается отремонтировать что-то большее. Поездка за ёлкой оборачивается путешествием во времени: застрявший грузовик, копание снега и
Эмили приехала в Пайн-Крик разбирать дом умершей тети. Машину занесло в сугроб прямо на въезде, и местный плотник Джейкоб вытащил её, угостив глинтвейном. В старом доме, за перекошенной полкой, она нашла коробку с фотографиями. На них — её мать, которую все считали погибшей двадцать лет назад, с незнакомым мужчиной. Джейкоб помогал с ремонтом и вспоминал, как тетя Мардж кормила его пирогами. Вместе с Сарой, подругой из детства, они нашли в архивных подшивках заметку о пропавшем туристе. И Эмили