Амир чинит старые машины в гараже у автовокзала. Его сестра Лейла рисует граффити на стенах заброшенной фабрики. Однажды сосед Фархад, продавец из киоска, замечает её и предлагает показать рисунки всему городу. Вскоре Лейла находит флешку со странным видео: на записи человек в маске, похожий на мэра, дерётся в подпольном клубе. Амир, посмотрев, велит ей выбросить находку, но сам прячет её в гараже. Через несколько дней в мастерскую врываются незнакомцы. Они всё переворачивают, избивают Амира,
Пятнадцатилетний Алиреза в ржавом «Пейкане» отца колесит по южным кварталам Тегерана. Он ищет свою пропавшую собаку, дворнягу Масти. Его соседка Наргес, семнадцатилетняя, с облупленным лаком, шепчет ему наводки — мол, видели у мечети, где ночью гоняют. В кармане у Алирезы записка с адресом ветклиники, где нашли ошейник с чужим именем. Его отец, Такев, чинит холодильники, но не может заплатить за гараж. Хозяин грозится вышвырнуть ящик с инструментами, памятью о другой жизни. Мир Алирезы
Царь, победивший чудовище из Пустоты, решает бросить вызов самому дьяволу. Он оставляет трон своему сыну, Захаку. Но в принце уже сидит зло, тихое и разъедающее, как яд. Захака терзают кошмары. Ему чудится, что придёт мститель — юноша, чьего отца он когда-то убил, и свергнет его. Этот страх становится его тюрьмой. Он правит, но не царствует, а лишь пытается удержать то, что обречено рухнуть. И вот возникает тот самый юноша. И ты смотришь и не знаешь, на чью сторону встать. Захак — не просто