Берлин 1931 года отбирает у Якоба Фабиана право на иллюзии. Днём он сочиняет рекламные слоганы, ночью таскается по сомнительным заведениям с другом Штефаном, который сыплет лозунгами о коммунизме и сексе. Фабиан ждёт торжества морали, хотя сам в это не верит. Он держится иронией, пока не встречает Корнелию - последний лучик надежды среди нацистов на улицах и борделей, выдающих себя за ателье. Штефан уверен, что всё знает о жизни, а Фабиан избегает этих тем, цепляясь за остатки приличий.
Бывшая балерина Надя больше не выходит на сцену. Она тренирует других, вкладывая в учеников то, что когда-то принадлежало только ей. Но прошлое не отпускает: много лет назад она оставила сына Марио ради карьеры, и теперь, осев в роли педагога, решает его найти. Встреча с повзрослевшим юношей рушит все материнские ожидания. Марио не узнаёт в ней мать. Для него она - чужая красивая женщина, и он смотрит на неё соответственно. Надя не находит в себе сил остановить это искажённое притяжение. Их