Трое подростков — Тревор, Элайза и Нейт — наткнулись на нечто в подземном тоннеле. Сначала это была просто фиолетовая слизь, а потом — яйца, пульсирующие мерзноватым светом. Когда скорлупа треснула, они увидели то, чего не должно было существовать: крошечные зубы с лапами. С этого всё и началось. Нейт, вечно что-то паяющий, собрал из старых раций сигнализацию, расставив датчики у школы. Элайза прятала странные царапины под толстовкой, пока родители думали о тинейджерских драках. Они не верили,
Бывший солдат Леруто находит обрывочное письмо от брата-журналиста, тело которого неделю назад выловили в реке. В кармане был ключ от портового сейфа. Соседка Мария, с хриплым смехом, бросает ему: «Ты еще жив, потому что молчишь». Его поиски приводят на склад, где полицейский Стефан, перебирая пачки денег, неприкрыто угрожает его племяннику. Леруто отвечает своей угрозой, вскрывая цепочку поставок кокаина в консервных банках. Он передает записку для высокопоставленной Гвен. Позже, в гараже, его