Кай нашёл на развалинах карту с детским рисунком дракона. Это привело его к Лене, которая уже видела странные огни за рекой и ждала пропавшего Джекса. Вместе они отправились на заброшенный завод. Они нашли Джекса не самим собой. Его глаза желтели, голос становился чужим. Он пытался их предупредить, но в нём уже бушевала чужая болезнь. Кай был вынужден применить самодельный шокер. Среди обгоревших бумаг и разбитого оборудования Лена заметила схему тоннелей. Она вела к подземной лаборатории.
Семья Мерриков останавливается в заброшенном мотеле посреди пустыни. Их сын Итан начинает рисовать странные спирали, повторяющие трещины на стене. Тишина этого места оказывается обманчивой. На следующий день Джейк находит в овраге тело с таким же узором, выжженным на груди. Местный шериф отмахивается, но тревога уже пустила корни. Лена, разбирая вещи, находит старую записку с предупреждением: «Они проснутся, когда цепи разорвутся». В поисках ответов Лена встречает Картера, который рассказывает
Лиза Марлоу, журналистка с диктофоном из девяностых, и её напарник Джейкоб, бывший хакер, натыкаются на старую полицейскую загадку. В архивах они находят зашифрованное письмо покойного детектива, которое выводит их в тихий пригород, к дому с облупившейся краской. Там, в подвале, пахнет горелым пластиком, а на стене — странное пятно, будто выжженное кислотой. Их расследование приводит к таксидермисту Элиасу Грэму, хранящему коробки с аудиокассетами. Он шепчет им о «Проекте „Серая чайка“». Пока
Бывший детектив Джек Перл, с тростью и израненной памятью, пытается нащупать нить в деле о пропавшем подростке. Он диктует заметки дочери Эмме, живя в долг и в долге перед ней за свое возвращение к старому кошмару. Его партнер, Сара Мендес, верит его старой теории о серийном убийце-художнике. Джек находит на месте преступления детали, которые знает только он: запах свежей краски, царапины на паркете, повторяющие старые сценарии. Он понимает, что убийца возвращается, но ошибается в мелочах,