Лиам Карвер возвращается в Блэкстоун после загадочной смерти сестры. Город — серая рана, а его прошлое, отмеченное шрамом и пытками, настигает его в затухшем кафе «Красный Фонарь». Там барменка Клара Мендоса шепчет ему предупреждение и говорит искать символ — крыло с тремя когтями. Он находит его выжженным на теле бездомного. Эта же летучая мышь — татуировка на его запястье, призрак из плена. Ночью он пробирается в подпольный клуб «Крыло Ночи», где банда в масках торгует странными таблетками. В
В захолустный Блэк-Рок приезжает Эдди Морс, клоун в потрёпанном костюме. Он сбежал из цирка-призрака и снимает комнату над закусочной, по ночам начиная свои ножи. Городок уже одержим другим кошмаром — миссис Гловер шепчет парикмахерше Лоре о мутных зеркалах, о том, что Он приходит, если позвать пять раз. Лора находит в своём салоне жуткие восковые куклы с человеческими волосами. Эдди, роясь в подвале библиотеки, натыкается на запертый шкаф. Взломав его, он находит банку мёда с плавающим внутри