Ноэлль возвращается в родной город после пяти лет отсутствия. В кафе она встречает Итана, своего бывшего соседа. Он теперь реставрирует мебель, а она — графический дизайнер. Между ними тут же возникает тихое, неуловимое напряжение. Он напоминает ей о шарфе, который она уронила в озеро в детстве. Разбирая вещи в родительском гараже, она находит кассету со школьным спектаклем, где они играли влюбленных. Отец просит помощи с чердаком, но Ноэлль отнекивается работой. Позже Итан признается, что
В заснеженном Детройте семнадцатилетний Джейден разгружает фургоны, пряча под курткой блокнот с аккордами. Его сестра Марни репетирует в подвале церкви, пахнущем плесенью и старьём. Пастор Грегори, бывший джазмен, поручает им собрать рождественский хор, строго наказав избегать уличной возни. За неделю до концерта Марни находит письма их покойной матери, которая когда-то пела здесь же и мечтала об отъезде. Эта находка раскапывает тихую боль. Тем временем, хор на грани распада: Люси запрещают