Осенний Корнуолл 1994 года: прибрежный туман, пустые пляжи и маленький город, где каждый знает каждого. Старший инспектор Чарльз Уиклифф ведёт очередное расследование - убийство в тихом провинциальном доме оборачивается клубком семейных тайн и давних обид. Уиклиффу приходится работать с местными, которые не спешат открываться полиции. Чем глубже он копает, тем яснее: за фасадом размеренной жизни прячутся измены, долги и старая вражда. Подозреваемых много, а мотивы тянутся из прошлого, которое
Корнуолл, лето 1997. Одиннадцатилетняя Аста и двенадцатилетняя Грейс дружат с раннего детства, но после ухода отца Грейс её увлечение сверхъестественным перерастает в одержимость. В конце каникул девочки едут в деревенский коттедж с богемной матерью Асты. Здесь, вдали от привычного мира, тревога Грейс нарастает: её страхи и религиозные фантазии начинают управлять реальностью. Девочка пытается удержать единственную дружбу, но чем сильнее она цепляется за Асту, тем быстрее та отдаляется. Дилемма