В итальянской деревне, где оживают чудеса, старый мастер Джепетто вырезает из полена непослушного мальчика. Деревянный Пиноккио хочет стать настоящим человеком, но его безудержное любопытство и упрямство то и дело уводят в опасные приключения. Он встречает говорящего Сверчка, попадает в кукольный театр и оказывается на Острове развлечений, где дети превращаются в ослов. Доверчивый герой верит каждому обещанию, а за ним по пятам следует Фея, которая пытается уберечь его от беды. Пиноккио тянется
Зимний Египет встречает двух незадачливых итальянцев. Адвокат-ловелас тащится за женой и сыном в последней попытке замолить свои измены. В то же время в Каир прибывает нелепый начальник полиции, отчаянно пытающийся уберечь бунтующую дочь от карьеры танцовщицы. Оба терпят фиаско в личных планах, пока их пути не пересекаются на нильском круизе. Один гонится за прощением, другой - за родительским авторитетом, и каждый проваливается со свистом. Беда не приходит одна: вокруг них всё идёт кувырком, а