Молодой парень Смоукс открыл маленький магазин тако. Он вкладывал в него всю душу, веря, что мексиканская еда — лучшая в мире. Рядом с ним была Сьюзи, его очаровательная сотрудница, в которую он был тихо и безнадежно влюблен. Каждый день они вместе готовили, смеялись и строили планы на будущее. Их дело было скромным, но своим. Пока однажды через дорогу не появился фургон. Тот же товар, но цены — гораздо ниже. Клиенты ушли туда толпами. Смоукс почувствовал, как рушится не только его бизнес, но и
Луис, грузчик на фабрике красок, находит в цеху старую тетрадь с формулами. Инициалы на обложке намекают на его отца, которого он почти не помнит. В это же время художница Эмили в Лос-Анджелесе отчаянно пытается сохранить своё искусство, используя последние запасы краски, доставшейся от бабушки. Их пути пересекаются у высохшей реки. Случайная встреча оборачивается ссорой: она обвиняет его в том, что он травит землю, он — её в лицемерии. Вспыхнувший конфликт обрывается, когда из кармана Луиса