Группа полицейских в Лос-Анджелесе действует под прикрытием как «Клятва». Их метод прост: они находят наркоторговцев, забирают основную часть денег или наркотиков, а на месте оставляют лишь малую долю для официального отчёта. Лидер, Эль Пульпо, держит всё под контролем, а новичок Том Хэнсен с ужасом осознаёт, что они ничем не лучше тех, кого должны ловить. «А кто проверит их счета?» — спокойно говорит ему Карен, пока моет кровь в их фургоне. Всё рушится, когда они похищают крупную партию
Молодой человек по имени Эзра живёт в Нью-Йорке, но чувствует себя абсолютно потерянным. Он пытается писать, но слова не идут, а жизнь кажется чередой бессмысленных дней. Всё меняется, когда он встречает свою бывшую возлюбленную, Имоджен. Она появляется внезапно, как призрак из прошлого, и приносит с собой шквал воспоминаний и невысказанных чувств. Их встреча запускает череду событий, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Вместе они бродят по городу, разговаривают, спорят, пытаясь