Группа полицейских в Лос-Анджелесе действует под прикрытием как «Клятва». Их метод прост: они находят наркоторговцев, забирают основную часть денег или наркотиков, а на месте оставляют лишь малую долю для официального отчёта. Лидер, Эль Пульпо, держит всё под контролем, а новичок Том Хэнсен с ужасом осознаёт, что они ничем не лучше тех, кого должны ловить. «А кто проверит их счета?» — спокойно говорит ему Карен, пока моет кровь в их фургоне. Всё рушится, когда они похищают крупную партию
Джек Торн возвращается в свой городок, пытаясь заглушить вину за гибель товарища в Ираке. Но призрак того самого Майка Гарсиа не оставляет его, являясь в барах и на тёмных улицах, его насмешки — вечное напоминание о прошлом. Покой здесь лишь видимость. Находят обгоревшего оленя с пулей НАТО, а потом шериф Линда Морров приезжает с обыском — на пожаре склада нашли жетон Джека. Его втягивает в другую историю Сара, чей брат пропал. Они находят в заброшенной шахте старые письма, адресованные