В рождественскую ночь в украинском селе бес решает напроказить. Он крадёт месяц и устраивает настоящий переполох, сбивая с толку влюблённых, жадных казаков и одиноких красавиц. Но главная его цель - досадить могучему кузнецу Вакуле, который хочет жениться на гордой Оксане. Капризная невеста ставит условие: царские черевички. Вакула берёт в руки мешок с нечистой силой и отправляется в Петербург. Ему придётся оседлать самого чёрта, чтобы добраться до дворца императрицы. Жених не боится ни пекла,
Бедная девушка Золушка живет в доме жестокой мачехи и ее вздорных дочерей. Они заставляют ее работать с утра до ночи, не видя в ней ничего, кроме прислуги. Но в ее сердце живет мечта о музыке, о танце, о другой жизни. И вот в королевстве бал, куда сводные сестры отправляются, оставив ее одну. Кажется, надежды нет. Но появляется фея-крестная. Из лохмотьев возникает роскошное платье, из старого башмачка — хрустальная туфелька. Тыква становится каретой, мыши — конями. Но волшебство лишь до