В лесу находят грязную и перепуганную Нелл - она только что сбежала с ритуала, в котором погибла вся её семья. Осиротевшую девушку отправляют в Новый Орлеан, в приют для девочек, под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь постепенно входит в колею: Нелл обживается, влюбляется в местного мальчика. Но в самый обычный день демон возвращается и снова овладевает ей. На этот раз он требует чего-то большего, чем просто тело. Сухой жар Луизианы, тени приюта и тихий ужас перед тем, что зреет внутри.
Лиам застревает в метро, и телефон предлагает ему выбор: левая дверь или перезагрузка. Он тыкает в экран — и просыпается снова за стойкой кафе, слушая заказ Софии. День начинается сначала. Он пытается понять законы этого круга, сверяется с блокнотом, где отметки о пропавшей соседке Кейт и странных сбоях. Звонит сестре Эйвери, но она не помнит их общего прошлого. Всё рассыпается. А потом в переулке за пиццерией появляется Райли. Удар дротика, и темнота. Перед тем как отключиться, он слышит её